Frachtraten: aktuelle Situation und Prognosen

Die Frachtraten für alle Verkehrsträger verhalten sich unbeständig und steigen überwiegend an. Informieren Sie sich über die aktuelle Marktlage, die Gründe für die steigenden Zinsen und die Prognosen für die nahe Zukunft.

STRASSENVERKEHR

Die Frachtraten für die Straßengüterbeförderungen sind seit langem gestiegen und werden nach Meinung aller Experten weiter steigen.

Dynamik des durchschnittlichen Ratenanstiegs für die wichtigsten Einfuhrrichtungen aus Europa nach Russland im Jahr 2021 (nach Angaben der TELS-Marketingabteilung)

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Was sind die Faktoren, die den Anstieg der Zinssätze beeinflussen?

Faktor 1. Wachstum der Nachfrage

Auf dem EU-Frachtmarkt stieg das Straßengüterverkehrsaufkommen von Januar bis Oktober 2021 im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Jahres 2020 bei den Einfuhren nach Russland um 9,7 % und bei den Ausfuhren um 16,5 %.

Die Nachfrage nach internationalem Straßengüterverkehr steigt mit dem weltweiten Wirtschaftsaufschwung.

Faktor 2. Kapazitätsengpässe

Ein Überschuss an Nachfrage gegenüber dem Angebot lässt die Preise immer steigen. Mehrere Gründe tragen dazu bei, dass die Kapazitätsknappheit heute zunimmt:

  • Erhöhte Verkehrsnachfrage (bis zu 50 % auf einigen Strecken).
  • Eine andauernde, nachhaltige Reduzierung der Zahl der Fahrer. Nach Angaben der IRU fehlen im Jahr 2021 in Europa insgesamt rund 400.000 Fahrer. Es gibt eine kontinuierliche Abwanderung von qualifizierten Fahrern in westliche Richtung. Gemäß dem Wiederaufsieg der Nachfrage nach Transportdienstleistungen, wird sich der Fahrermangel im kommenden Jahr auf 24 % in Russland und 17 % in Europa verschärfen.
  • Staus an den Grenzen verringern die Zahl der verfügbaren Fahrzeuge, die beladen werden können. An den Grenzen zur EU bilden sich regelmäßig Schlangen von mehreren Tausend Lastwagen, die mehrere Tage am Stück stillstehen.

Faktor 3. Steigende Kosten für Transportunternehmen

Seit langem steigen die Kosten der Straßenverkehrsunternehmen schneller als die Frachtraten. Im vergangenen Jahr sind diese Kosten so stark gestiegen, dass der Markt nicht mehr in der Lage ist, die Preise zu begrenzen. Die Kosten der Straßenverkehrsunternehmen steigen aus verschiedenen Gründen:

  • Steigende Kraftstoffkosten. Vor dem Hintergrund weltweit steigender Ölpreise sind die Kraftstoffkosten in Europa seit Mai 2020 kontinuierlich gestiegen und haben seit Oktober letzten Jahres neue Rekordwerte erreicht. In der Russischen Föderation werden die Kraftstoffkosten durch inflationsdämpfende Mechanismen niedrig gehalten. Das Inflationsziel für die Russische Föderation liegt jedoch bei 4 % und bei mehr als 8 % im Jahr 2021. So ist auch der Kraftstoff in der Russischen Föderation erheblich gestiegen.
  • Der Anstieg der Maschinenpreise. Nach Angaben der analytischen Agentur Russian Automotive Market Research sind Lkw in Russland in den letzten fünf Jahren um 72,2 % teurer geworden. Eine ähnliche Dynamik ist auf vielen Märkten zu beobachten. Die Kosten für gekaufte Ausrüstungen sind nicht nur aufgrund ihrer nominalen Kosten gestiegen, sondern auch aufgrund höherer Zinssätze für Leasing und Kredite.
  • Eine Erhöhung der Fahrerlöhne. Fahrermangel bedeutet, dass die Transportunternehmer die Löhne der Fahrer ständig erhöhen müssen, um wertvolle Mitarbeiter zu halten. Nach Angaben von Transportunternehmern sind die Löhne der Fahrer in den letzten Jahren jährlich um mindestens 10 % gestiegen.
  • Steigende Kosten für die Beförderungsorganisation. Der kompliziertere und zeitaufwändigere Grenzübertritt erfordert höhere Kosten. Seit Dezember letztes Jahres können Fahrzeuge tagelang an der Grenze zwischen Weißrussland und der EU stehen bleiben, was einem Spediteur grob geschätzt etwa 150 Dollar pro Tag kostet. Aufgrund der schrittweisen Einführung der Bestimmungen des Mobilitätspakets in der EU steigen die Kosten der Transportunternehmen für die Gewährleistung der vorgeschriebenen Ruhezeiten für die Fahrer in der EU, die Rückführung der Fahrzeuge zu ihren Standorten usw.

Hinzu kommen Kosten für die Wirtschaft wie erhöhte Straßenbenutzungsgebühren, Inflation, Währungsverfall, Sanktionsbeschränkungen, Ungleichgewichte bei Ein- und Ausfuhren (erhöhte Leerfahrten) usw.

Die Meinungen darüber, wie stark die Straßenfrachtraten im Jahr 2022 steigen werden, reichen von 20 % bis 50 %. Bei den derzeitigen Trends und den schwachen Aussichten auf eine Verbesserung des übrigen Verkehrsmarktes ist ein Anstieg der Straßenfrachtraten um bis zu 50 % möglich.

SEETRANSPORT

Eines der Hauptprobleme auf dem Seecontainerbeförderungsmarkt ist die Überlastung der Häfen. Daten von Seaexplorer (ein Index, der die Anzahl der in den größten Containerhäfen der Welt vor Anker liegenden Schiffe erfasst) zeigen, dass derzeit rund 600 Containerschiffe in den wichtigsten Häfen vor Anker liegen oder verankert sind. Dies entspricht etwa 10 % der gesamten Containerflotte.

Obwohl die Kapazität der weltweiten Containerflotte im Jahr 2021 um 4,5 % (auf 24,97 Mio. TEU) gestiegen ist, hat dies die Spannungen in der Branche nicht verringert, da sich die Wartezeit der Container in den Häfen vervielfacht hat. Der Beginn des Jahres 2022 ist noch nicht optimistisch. "Alle verfügbaren Daten deuten darauf hin, dass die Probleme mit Staus und Unterbrechungen bisher nur zugenommen haben werden", warnt Sea-Intelligence.

Laut dem Ocean Timeliness Index haben sich die Beförderungszeiten für Container während der Pandemie ungefähr verdoppelt. Auf den Routen von Asien nach Europa lag die durchschnittliche Lieferzeit für Container vor der Pandemie zwischen 55 und 60 Tagen und erreichte am 2. Januar 108 Tage.

Nach Angaben von Experten des Zentrums für Wirtschaftsprognosen der Gazprombank hat sich der durchschnittliche globale Schifffahrtskostenindex seit Anfang 2022 mit 9.400 $ pro 40-Fuß-Container um 10 % unter seinem Höchststand vom September letzten Jahres stabilisiert. Weitere Preissenkungen sind nach dem chinesischen Neujahrsfest (1.-6. Februar) und mittelfristig mit der Inbetriebnahme neuer Schiffe zu erwarten.

Die Experten der Gazprombank weisen darauf hin, dass das Volumen des weltweiten Seefrachtverkehrs in Containern nach vorläufigen Schätzungen im Jahr 2021 um 7-9 % gestiegen ist und dieses Wachstum weiter anhalten wird. Daher ist kein signifikanter Rückgang der Frachtraten zu erwarten.

Die Tatsache, dass die Charterraten für Containerschiffe im Januar angesichts des anhaltenden Booms der Tonnagenachfrage auf neue Höchststände gestiegen sind, wird laut Alphaliner ebenfalls dazu beitragen, dass die Frachtraten hoch bleiben. Die Raten steigen in allen Flottensegmenten, aber das dynamischste Wachstum ist im Segment der kleinen Tonnage von 3.500 TEU zu verzeichnen. Ein 36-monatiger Chartervertrag für ein solches Schiff kostet jetzt 60.000 $ pro Tag, obwohl die Rate vor ein paar Wochen noch bei 45.000 $ pro Tag lag.

SCHIENENVERKEHR

Auf dem Markt für Bahncontainer wächst die Nachfrage schnell und wird durch Infrastrukturbeschränkungen behindert. Die Bahnhöfe sind oft nicht in der Lage, den Zustrom von Containerzügen zu bewältigen, und die Container stehen oft tagelang still und warten darauf, entladen zu werden.

"Die Situation wird zusätzlich durch die schwierige Lage im Seecontainerverkehr belastet, wo sich die Frachtraten vervielfacht haben, gleichzeitig aber auch der Transportbedarf gestiegen ist", erklärt der Pressedienst der RZD Logistics. - Derzeit werden die globalen Logistikketten umstrukturiert. Dieser Prozess ist langwierig und schmerzhaft, so dass die Situation nicht auf einen Schlag gelöst werden kann. Nach Einschätzung von RZD Logistics wird sich die Situation frühestens Anfang 2023 wieder normalisieren.

Die Beförderung von Containern über das russische Eisenbahnnetz nahm 2021 gegenüber 2020 um 12,1 % zu und belief sich auf 6,5 Millionen TEU. Der Transitverkehr stieg um 34,4 % auf mehr als 1 Million TEU.

Wie die Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, stieg die Zahl der Containerzugreisen zwischen China und Europa im vergangenen Jahr um 22 % im Vergleich zu 2020 auf 15 000. Der Transit von Containern von China nach Europa durch Kaliningrad ist um das 2,6-fache gestiegen.

Die chinesische Zeitung Global Times (Huanqiu Shibao) hat das Ergebnis einer Umfrage unter den Marktteilnehmern im Containerbahnverkehr über die mögliche Abschaffung der staatlichen Subventionen für Exportbeförderungen veröffentlicht. Die Befragten erwarten die vollständige Abschaffung der Subventionen im Jahr 2022.

Zur Erinnerung: Seit 2012 subventioniert die chinesische Regierung den Schienenverkehr, um den Export chinesischer Produkte zu fördern. Die Subventionen haben zu einer drastischen Senkung der Bahnfrachtraten von durchschnittlich 9.000 $ auf 5.000 $/FEU geführt, wobei eine weitere Stabilisierung bei 5.500 $/FEU zu verzeichnen ist.

In den letzten zwei Jahren hat die chinesische Regierung die Subventionen gezielt gekürzt, da die Nachfrage gestiegen ist. Gegenwärtig werden die chinesischen Eisenbahnen durch die Subventionen für etwa tausend Dollar pro Container entschädigt.

Die Containerfrachtraten auf dem Schienenweg von China nach Russland und Europa werden nicht nur wegen der erwarteten Abschaffung der chinesischen Subventionen und der erhöhten Nachfrage steigen. Gemäß der neuen Verkehrsstrategie der Russischen Föderation wird die Russische Eisenbahn die Containerfrachtraten um fast 12 % erhöhen.

LUFTTRANSPORTE

Laut einer Pressemitteilung der International Air Transport Association (IATA) stieg der weltweite Luftfrachtverkehr im Jahr 2021 um 6,9 % im Vergleich zur vorpandemischen Zeit im Jahr 2019. Gleichzeitig sank die Kapazität erheblich, da die Zahl der Passagierflüge, die für die Beförderung von Fracht in Gepäckabteilen genutzt wurden, um ein Vielfaches reduziert wurde.

Laut Baltic Exchange Airfreight Index und TAC Freight, die die Luftfrachtpreise verfolgen, erreichten die Preise auf den Strecken von Shanghai nach Nordamerika im Dezember 2021 zum ersten Mal 14 US-Dollar pro Kilogramm Fracht – die Verdopplung der Preise in nur drei Monaten. Ein ähnlicher Anstieg war auch auf der Strecke von Hongkong nach Europa und in die USA sowie auf den Transatlantikstrecken zwischen Frankfurt und Nordamerika zu verzeichnen.

Der chinesische Luftverkehrsmarkt wird noch für längere Zeit von Kapazitätsengpässen geprägt sein, unter anderem durch das Verbot der chinesischen Zivilluftfahrtbehörde, Fracht (mit Ausnahme von medizinischen Gütern) in Passagierflugzeugkabinen zu befördern. Die Ausbreitung des neuen Coronavirus-Stammes wird eine baldige Wiederaufnahme des Passagierflugverkehrs nicht zulassen. Dies bedeutet, dass die Flugpreise aus China, die im Jahr 2022 ein Rekordniveau erreicht haben, wahrscheinlich nicht stetig sinken werden.

Die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) und die US-amerikanische Federal Aviation Administration (FAA) verlängern die befristeten Genehmigungen für Fracht in Passagierkabinen bislang bis Juli 2022.

Verwendete Quellen: TELS Marketing Department, TASS, ati.su, rzd-partner.ru, infranews.ru, seanews.ru